Rozloženie rizika

Rozloženie rizika je základným princípom modernej teórie portfólia a tým aj tunajších (rakúskych) investičných fondov. Cieleným rozkladaním investícií medzi jednotlivé inštrumenty, trhy, meny, doby splatnosti atď. je riziko v pravom slova zmysle rozkladané. Treba si však uvedomiť, že i napriek rozloženiu rizika môže prísť k istým koncentráciám (rizík). Tak je pri dlhopisových fondoch v USD napríklad diverzifikované medzi emitentmi, dobami splatnosti, výnosnosťami, trhmi, ale menové riziko z pohľadu euroinvestora zaistené nie je, pokiaľ nejde o fond, ktorý zaistil hedgingom i dolár voči euro.