Hviezdičky Standard & Poors

Hviezdičky Standard & Poors S cieľom poskytnúť investorom jednoduchú pomôcku na orientáciu v spleti investičných fondov vytvorila Standard & Poor's (medzinárodná ratingová agentúra) nástroj S&P Fund Stars. Systém

prideľovania až piatich hviezdičiek S&P Fund Stars umožňuje okamžité nezávislé a objektívne posúdenie určitého fondu v porovnaní s jeho konkurenciou. Hviezdičky S&P Stars vypovedajú nielen o 3-ročnom vývoji hodnoty, ale aj o stálosti výkonnosti v porovnaní s investičnými fondmi konkurencie v rovnakej kategórii investícií. Pritom sa vypočítava priemerná mesačná výkonnosť fondu vo vzťahu k svojmu sektoru v období posledných troch rokov. Z kombinácie s priemernou volatilitou fondu k svojmu sektoru v rámci tohto časového obdobia potom vyplýva ohodnotenie fondu hviezdičkami (Star Ranking). Na prvý pohľad je jasné: päť hviezdičiek je lepších ako jedna hviezdička ? jednoduchšie to už nemôže byť! Význam hviezdičiek: ***** Najlepších 10 % kategórie na 3 roky = 10 fondov**** Nasledujúcich 11-30 % kategórie na 3 roky = 20 fondov *** Nasledujúcich 31-50 % kategórie na 3 roky = 20 fondov ** Nasledujúcich 25 % kategórie na 3 roky = 25 fondov * Posledných 25 % kategórie na 3 roky = 25 fondov